Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil svojo čarobnost. Namesto čarovnije prebivalci tega fantazijskega sveta uporabljajo mobilne telefone, kosilnice in avtomobile in ne znajo več čarati, še več, ob vsej moderni tehnologiji se jim to zdi nepotrebno. Zato se najstniška brata škrata Tian in Marlin odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, s pomočjo katere bi lahko samo še dan preživela s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto majhna.